SpaceX日前公布IPO发行价,每股为135美元

继今年早些时候SpaceX向美国证券交易委员会提交IPO申请,计划在纳斯达克上市,发行A类普通股后。当地时间6月3日SpaceX方面提交的最新文件显示,其已确定此次IPO发行价为每股135美元,发行规模约5.556亿股,计划于6月11日完成股票发行,6月12日正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“SPCX”。


照此计算,SpaceX此次IPO的目标募资额达750亿美元,超越沙特阿美2019年创下的299亿美元IPO纪录,成为有史以来规模最大的上市。同时按发行价计算,SpaceX对应的市值接近1.77万亿美元,计入员工期权后,该公司完全稀释估值至少达到了1.8万亿美元。

SpaceX公布IPO发行价,每股135美元

相关文件显示,SpaceX此次IPO募集资金将用于扩张AI业务、火箭发射及卫星基础设施。此外,SpaceX须在上市后6个月内,使用部分债务融资及此次IPO所得,偿还至少部分共200亿美元的过桥贷款。


关于运营及财务数据,SpaceX方面披露,2023年至2025年分别实现营收103.87亿美元、140.15亿美元、186.74亿美元,同期经营利润分别为-35.05亿美元、4.66亿美元、-25.89亿美元,净利润分别为-46.28亿美元、7.91亿美元、-49.37亿美元。


在股权结构与公司控制权方面,相关文件显示,创始人马斯克目前持有该公司12.3%的A类股和93.6% B类股。由于每股B类股拥有10票投票权,每股A类股拥有1票投票权,因此其掌控SpaceX超过85%的投票权。在完成此次IPO后,马斯克将同时担任SpaceX首席执行官、首席技术官,以及董事长职务。


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