6月17日曹操出行方面宣布启动招股，计划于2025年6月25日在港交所主板挂牌上市，股份代号为02643，将由华泰国际、农银国际及广发融资（香港）担任其上市联席保荐人。
据了解，曹操出行方面计划全球发售4417.86万股股份，其中香港发售股份为441.79万股、占比10%，国际发售股份为3976.07万股，每股发售价为41.94港元，预计募资18.53亿港元。按照每股发售价计算，其估值约228.23亿港元。
值得一提的是，曹操出行已于本次IPO中引入6名基石投资者，包括梅赛德斯-奔驰、未来资产证券（香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲和速腾聚创。据悉，这6位基石投资者将合计认购2264.24万股曹操出行股份，价值约9.52亿港元。
据曹操出行方面披露，公司拟将所得款项净额中约19%用于改进车服解决方案及改善服务质量，约18%用于提升并推出定制车，约17%用于提升技术及投资自动驾驶，约16%用于扩大地理覆盖范围，约20%用于偿还若干银行借款的部分本金及利息，及约10%用作营运资金及其他一般公司用途。
据了解，目前曹操出行的业务涵盖出行服务、车辆租赁、车辆销售及其他。其中，以网约车形式提供的出行服务业务为该公司主要收入来源。在官方公布的招股书中显示，2021年至2024年其营收分别为71.5亿元、76.3亿元、106.7亿元、146.6亿元，其中出行服务营收分别为68.9亿元、74.7亿元、103.0亿元、135.7亿元，在总营收中占比分别为96.3%、97.9%、96.6%，92.6%。
招股书中表明，截至2024年12月31日，曹操出行出行服务的业务版图已扩展至136个城市、较2023年新增85城。据弗若斯特沙利文报告显示，按GTV（总交易额）计算，曹操出行自2021年起连续位列国内网约车平台规模前三，并于2024年跃居行业第二。
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