极兔速递今日正式在港上市,发行价为12港元/股

今天(10月27日)9:00,极兔速递正式在港交所挂牌上市、股票代码1519,公开发售价为每股12港元,全球发售募集资金净额35.28亿港元(超额配售权暂未行使)。


对此,极兔速递首席财务官郑世强表示,“香港是一个领先的国际资本市场,世界各地发行人和投资者在香港汇聚,见证了亚洲最具活力的资本市场的机遇。我们非常荣幸今天极兔在香港联交所主板上市。我们将继续与合作伙伴携手合作,引领全球物流行业的变革,为更多市场和客户提供更优质的快递服务,同时为投资者创造更具潜力的价值”。

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极兔速递副总裁后军仪表示,“自2015年成立至今,极兔速递一路走来,不断开拓进取。今日在香港联交所主板上市是公司发展重要的里程碑,我们感恩所有极兔人默默的拼搏与努力,感谢合作伙伴的长期支持,更要感谢顾客对我们的信任。今后,我们将不忘初心,一如既往地秉承‘客户为本、效率为根’的宗旨,以高效连接世界,让物流惠及全球”。


极兔速递第三大机构股东ATMCapital创始人屈田则表示,“衷心祝贺极兔速递今天成功上市。作为最早的机构投资方,我们见证了极兔从东南亚开始不断壮大,成长为超级独角兽。如今,适应新的数字经济环境的快递公司迎来了全球化机遇,而极兔是目前唯一一家具备全球化本地配送能力的物流公司”。


公开资料显示,极兔速递成立于2015年,并凭借在印度尼西亚市场的成功逐步扩大服务范围,截至目前已在中国、新加坡、泰国、马来西亚、阿联酋、巴西等多个国家部署其快递网络。其中在东南亚,目前极兔已实现七个国家及地区全面覆盖,在国内市场则已实现县区地理覆盖率超过98%,同时极兔也是是亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模快递运营商。


据第三方机构弗若斯特沙利文发布的相关报告显示,按2022年包裹量计算,极兔全球年包裹量一达146亿,是东南亚排名第一的快递运营商、市场份额占比为22.5%、超第二名3倍。其中在中国市场,按2022年包裹量计,极兔市场份额占比达到10.9%。对此极兔方面在招股书中表示,“东南亚、中国及我们经营所在的新市场为我们提供了巨大的增长机会……此外我们预计,短视频及直播等社交电商在我们营运区域的兴起,将推动更多的电商交易,以及对高性价比的物流服务的需求”。


据弗若斯特沙利文公布的相关数据显示,按2022年的包裹量计算,极兔速递是东南亚排名第一的快递运营商,在国内市场中的份额占比则达到10.9%。截至目前,极兔速递的快递务已经覆盖了全球13个国家和地区。


据极兔速递方面提交的招股书显示,此前共进行了7轮融资,融资金额约为55.7亿美元。营收方面,2020年-2022年全年及2023年上半年极兔速递的总收入分别为15.35亿美元、48.52亿美元、72.67亿美元、40.3亿美元。其中,2020年-2021年东南亚地区业务为该公司第一大收入来源,分别为10.47亿美元、23.77亿美元,而2022年以来中国地区业务反超东南亚业务,成为该公司收入最大来源,分别达到40.96亿美元、22.03亿美元,占总营业收入比重为56%、55%。


而在盈利方面,非国际财务报告准则下2020年-2022年全年及2023年上半年,极兔经调整净利润亏损分别为4.76亿美元、11.78亿美元、14.88亿美元、2.64亿美元。


此外招股书中还显示,极兔速递此次公开发售所募得资金中约30%预计将用于拓宽物流网络,升级基础设施及强化在东南亚和其他现有市场的分拣及仓储能力、容量,约30%预计将用于开拓新市场及扩大公司的服务范围,约30%预计将用于研发及技术创新,约10%预计将用作一般企业目的及运营资金需求。


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