日前,网易云音乐正式宣布启动在港股的首次公开发行进程。根据港交所公布的信息显示,网易云音乐将于12月2日正式挂牌,代码为“9899.HK”,并计划在全球公开发行1600万股普通股,发售价区间为每股190至220港元,拟募资30.4至35.2亿港元。而在不考虑行使超额配股权的情况下下,按照每股190港元计算,网易云音乐上市后市值将达到394.7亿港元。
据官方公布的招股书显示,网易云音乐已引入3名基石投资者,分别为网易公司、索尼音乐娱乐,以及奥比斯投资管理有限公司,三者将合计认购3.5亿美元(约 27.3 亿港元)股份。其中,网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)、索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元),Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)。
在此前网易云音乐披露的相关数据中表明,截至2021年6月30日止的六个月,其在线音乐服务月活跃用户数为1.85亿人,在线音乐服务月付费用户数达2600万,每位日活跃用户每天听歌时长为76.9分钟,社交娱乐服务月付费用户数由2018年的5800人增至2020年的32.71万人,截至2021年6月30日止六个月则为49.64万人。
而在财务数据方面,网易云音乐在2018年、2019年、2020年的营收,分别为11.48亿元、23.18亿元、48.96亿元,年复合增长率达111%,其2021年第一季度营收为15亿元、同比增长74.6%,2018年至2020年经调整后的净亏损分别为18亿元、16亿元、16亿元,2021年第一季度毛亏损率从2020年同期的26.8%,大幅收窄至3.6%。
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