叮咚买菜更新招股书,发行价将为23.5至25.5美元

近日,叮咚买菜向美国证券交易委员会提交了更新的IPO申请文件。其中显示,叮咚买菜计划以“DDL”为证券代码在纽约证券交易所挂牌,由摩根士丹利、美银证券、瑞士信贷、汇丰银行、Mission Capital、富途与老虎证券担任承销商,计划发行1400股ADS,拟发行价格为23.5-25.5美元/ADS。


在更新的招股书中显示,叮咚买菜方面已向承销商授予额外配售选择权,允许其额外购买最多210万股ADS,若承销商完全行使这一选择权,则按照IPO发行价区间上限即25.5美元/ADS计算,融资金额最多将达4.1055亿美元。在此次IPO发行完成后,叮咚买菜的已发行股本将由A类普通股和B类普通股组成,如承销商不行使额外配售选择权,则叮咚买菜创始人、董事及CEO梁昌霖将实益拥有该公司的所有已发行在外流通B类普通股,并可于本次发售完成后立即行使该公司已发行在外流通股本总表决权的81.3%。

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在此前官方公布的招股书中显示,叮咚买菜在2019年、2020年、2021年第一季度的营收分别为38.8亿元、13.36亿元、38亿元。总GMV从2018年的7.417亿元增长到了2020年的130.322亿元,在2021年第一季度达43.035亿元。其净亏损在2019年和2020年分别为18.734亿元和31.769亿元,截至2021年3月31日的3个月,其净亏损为13.847亿元。


并且在此次IPO前,公司创始人、CEO及董事梁昌霖实益持有105502250股普通股,持股比例为30.3%,并拥有总表决权的30.3%,其他所有高管和董事总共实益持有109868169股普通股,持股比例为31.6%,并拥有总表决权的31.6%。


在天眼查的公开信息中显示,截至目前叮咚买菜已披露的融资共有10轮,总融资额超过10.3亿美元。而在其最近的两轮融资中,获得了包括软银愿景基金、DST Global、今日资本、红杉资本中国、弘毅投资等机构的投资。


【本文图片来自网络】

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