近日,万物新生集团(爱回收母公司)正式在纽交所挂牌上市,上市当天股价最高曾达18.49美元,截至当日收盘,该公司市值则为43.83亿美元。。据悉,该公司此次IPO的发行价为14美元/ADS,发行1623.3万股ADS,高盛、美银、华兴资本、国泰君安国际等承销商另享有243.5万股ADS的超额配售权,在执行“绿鞋机制”机制的情况下,其IPO募资规模最高可达到2.8亿美元。
根据官方公布的招股书显示,其2020年成交GMV为196亿元,商品交易量为2360万台,总营收达48.58亿元,Non-GAAP调整后经营亏损1.04 亿元(剔除4000万一次性费用后)。2021年第一季度成交GMV为62亿元,同比增长106.7%,营收15.14亿元,同比增长118.8%。截至2021年3月31日,已在中国172个城市开拓了755家门店以及超过1500个自助服务站,并且海外品牌AHS Device也已覆盖美国、日本、印度等国家。
在股权结构方面,在此次IPO前,京东集团持股为34.7%,五源资本持股为14%,Internet Fund IV Pte. Ltd.持股7.3%,天图资本持股8.5%。而对于融资用途,官方则透露,IPO募集所得资金约30%用于在平台上提供多样化的服务,约30%用于进一步扩展线下门店网络并为拍拍开发新的销售渠道,约20%用于一般企业用途。
对于此次上市,万物新生集团创始人&CEO陈雪峰表示,“公司上市后我会做三件事情,第一件事,我会开一瓶好酒,跟所有的兄弟、同事,还有支持我们的投资人、合作伙伴,好好地喝一顿大酒,表示我们的感谢。第二件事,我要回家跟家人好好地吃一顿饭,表达对家人的感谢。第三件事,我会一个人去吃一碗阳春面,就吃一碗面,也是提醒我自己, IPO只是一个逗号,才刚刚开始,后面的路还很长。”
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