近日，知乎向美国证券交易委员会更新F-1招股文件，计划以“ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌。文件显示，知乎此次公开发行将同步进行私募配售（CPP），最高融资额将超10亿美元。据悉，该公司将以每股ADS9.5至11.5美元的价格，公开发行5500万股ADS（行使超额配股权前），每股ADS对应0.5股A类普通股，瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商，并享有825万股ADS的超额配售权。
在更新后的招股书中透露，阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games将一并参与此次私募配售，合计认购2.5亿美元等值股份。其中，阿里巴巴认购1亿美元、京东认购1亿美元，腾讯旗下Image Frame认购3000万美元，Lilith Games认购2000万美元。知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术，以及一般公司用途，包括潜在的战略投资和收购。
根据官方此前公布的招股书显示，该公司2020年总营收为13.52亿元，2019年营收为6.71亿元，同比增长101.7%；2020年毛利7.58 亿元，2019年毛利3.12亿元，同比增长142.7%；2020年毛利率56%，2019年毛利率46.6%，同比增长20.2%；2020年净亏损5.18亿元，2019年净亏损10亿元，同比收窄48.2%。截至2020年12月31日，知乎已经累计拥有4310万内容创作者，并贡献了3.53亿条内容，其中包括3.15亿个问答。
在股权占比方面，知乎创始人、董事长兼CEO周源IPO拥有公司475279股A类普通股，19227592股B类普通股，占股8.2%，拥有46.6%的投票权；公司所有董事和高管总计持有4079269股A类普通股，19227592股B类普通股，占股9.6%，拥有47.2%的投票权。其中创新工场为其第二大股东，占股13.1%，拥有7.6%的投票权；第三大股东是腾讯，占股12.3%，拥有7.1%的投票权；第四大股东是启明创投，占股11.3%，拥有6.6%的投票权；第五大股东是SAIF IV Mobile Apps (BVI) Limited，占股9.3%，拥有5.4%的投票权。
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