达达集团更新上市招股书,估值最高达40亿美元

近日,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书。招股书内容显示,达达集团IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元,比此前外界声称的1亿美元有巨幅提升。其中,“绿鞋机制”是指首次公开发行股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权

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同时,现公司股东有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元,目前京东集团和沃尔玛分别持有约45.3%和9.5%股份。按照最高17美元的发行价,达达集团估值将40亿美元。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO,公司业务保持独立运营。达达集团通过IPO募集到的资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群等。受疫情催化,消费者线上消费习惯得到培养,零售行业加快O2O和全渠道布局,推动即时零售和即时配送发展提速,市场前景广阔。

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在此前的招股书中,达达集团还披露该集团目前的财务信息。数据显示,目前公司净收入2017年为12.179亿元人民币,2018年增长57.8%至19.22亿元人民币,2019年进一步增长61.3%至30.99亿元人民币。截至2020年3月31日的该季度净收入为10.996亿元人民币,同比增长108.9%。截至2020年3月31日的前12个月,达达共有超过6.34万活跃骑手,累计完成了8.22亿单,平均每日订单数约为220万。


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