近日，百度向美国证券交易委员会递交登记文件，为发债招股书进行补充说明。文件显示，百度将发行两张票据，分别为6亿美元和4亿美元，其中6亿美元票据的到期时间为2025年，利率3.075%；4亿美元票据的到期时间为2030年，利率3.425%。此次债券的承销商为高盛与美国银行。百度方面称，发债募集的资金将用于偿还部分现有债务和日常公司用途，但未披露此次发债规模和利率。投资银行高盛和美银证券将担任百度此次债券发行的联席承销商。
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根据百度方面数据显示，2019年，公司总收入为1074亿元，同比增长5%；营业利润为63亿元，同比下降59%。截至2019年12月31日，百度持有的现金及现金等价物、限制性现金和短期投资合计共1474亿元，而包括短期贷款、长期贷款、应付票据、可转债等在内的债务总额为668亿元（约合96亿美元），其中7.5亿美元债务将在2020年到期。
此次发债后，百度被评级机构穆迪授予“A3”评级，评级展望为“正面”，惠誉同样给予票据“A”评级。穆迪高级副总裁蔡慧（Lina Choi）表示，“百度提议的高级无担保债券将改善其到期债务状况，并满足其未来12-18个月的任何融资需求。拟定的债券只会对百度的债务杠杆产生适度的影响，因为大部分资金将用于债务再融资”。
穆迪还表示，百度债券的A3评级，反映出该公司作为中国领先互联网搜索引擎和中国最大在线广告服务提供商的地位。百度将在未来12-18个月保持稳定的净现金头寸，同时采取谨慎的投资和收购方式。此外，百度坚实的净现金头寸和审慎的财务政策，也为其提供了应对不稳定运营环境的缓冲，并有助于支撑其债务杠杆从2019年12月31日的2.3倍降至2.0倍。受此消息影响，百度股价上涨1.91美元至99.59美元，涨幅为1.96%。
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